​

Aviseringsdetaljer

När du öppnar en avisering från hyresaviseringarna kommer du till dess detaljsida. Här ser du hela fakturan, betalningsstatus, Kivra-status, händelser och bokföringsinformation.

​

Åtgärder i sidhuvudet

Beroende på aviseringens status kan du:

• Redigera – ändra utkast innan de skickas
• Skicka avisering / Skicka igen – skicka via e-post och/eller Kivra till hyresgästen och sätt status till Skickad
• Markera som skickad – sätt status till Skickad utan att skicka e-post (för post eller annat system)
• Registrera betalning – registrera en inbetald summa (belopp och datum)
• Ta bort – ta bort ett utkast. Endast utkast kan tas bort — skickade, mottagna, förfallna och betalda aviseringar är bokföringsmaterial och bevaras.

Under överflödesmenyn (tre punkter) i sidhuvudet hittar du:

• Skicka besked om restbelopp – skicka ett e-postbesked till hyresgästen om hur mycket som återstår att betala (visas när aviseringen är delbetalad och hyresgästen har en e-postadress; beskedet kan skickas flera gånger)
• Makulera – makulera en skickad, mottagen eller förfallen avisering (se nedan)
• Historik – öppna aktivitetsloggen för aviseringen i en sidopanel
• Skriv ut – öppna utskriftsvyn för aviseringen

​

Makulera en avisering

En skickad avisering som visar sig vara felaktig kan inte tas bort — i stället makulerar du den:

1. Öppna aviseringen och klicka på överflödesmenyn (tre punkter) i sidhuvudet.
2. Välj Makulera.
3. Ange en anledning till makuleringen (obligatorisk) och bekräfta.

När aviseringen makuleras händer två saker:

• Originalaviseringen får status Makulerad och bevaras som bokföringsmaterial. Detaljsidan visar när den makulerades och av vem.
• En kreditavisering skapas automatiskt med ett motsvarande negativt belopp, så att bokföringen stämmer.

Betalda aviseringar kan inte makuleras. Makuleringen kan inte ångras — den makulerade aviseringen kan inte återgå till ett aktivt tillstånd.

​

Fakturaförhandsgranskning

Till höger (överst på mobil) visas en fullständig förhandsgranskning av fakturan med:

• Organisationens och hyresgästens namn
• OCR-nummer – i en tydlig ruta (enligt Bankgirots rekommendation)
• Aviseringsdatum, period och förfallodatum
• Specifikation av debiteringsrader med beskrivning, belopp, moms och total
• Betalningsöversikt

​

Statuskort

Visar aviseringens status, period och förfallodatum.

​

Grundande hyreskontrakt

Om aviseringen är kopplad till ett eller flera hyreskontrakt visas ett kort med länkar till dessa. Klicka på ett kontrakt för att öppna dess detaljsida. Kortet visar hyresgäst, hyresobjekt och fastighet för varje kopplat avtal.

​

Betalningsstatus

Visar:

• Att betala – totalbelopp
• Betalt – hur mycket som har betalats
• Kvar att betala – återstående belopp
• En förloppsindikator som visar andel betalt
• OCR-nummer och betalningsmetod

​

Registrera betalning

Klicka på Registrera betalning för att mata in ett betalt belopp och ett betalningsdatum. En modal öppnas där du anger båda och bekräftar. Om beloppet är lägre än det återstående registreras en delbetalning; om det täcker det återstående beloppet markeras aviseringen som betald.

​

Kivra-status

Om aviseringen har skickats via Kivra visas ett särskilt kort med Kivra-leveransstatus:

• Skickad via Kivra – aviseringen har skickats
• Levererad i Kivra – hyresgästen har fått den i sin brevlåda
• Betalad via Kivra – betalning registrerad via Kivra
• Betalning schemalagd – hyresgästen har schemalagt en betalning
• Betalning misslyckades – en schemalagd betalning misslyckades
• Betalning avbruten – betalningen avbröts

Kortet visar också när aviseringen skickades och Kivra-content-ID.

​

Händelser

Visar händelser för aviseringen i kronologisk ordning — när den skapades, skickades, påminnelser som skickats, betalningar som registrerats med mera.

​

Bokföring

Om du har aktiverat bokföringsmodulen och ställt in bokföring visas de verifikat som har skapats för aviseringen:

• Verifikatbeskrivning och datum
• Status (Bokförd externt, Exporterad, Ej bokförd)
• Kontonummer och kontonamn per rad
• Debet och kredit per rad

​

Exportera SIE

Klicka på Exportera SIE för att ladda ner verifikaten som en SIE-fil som kan importeras i ditt bokföringssystem. Du kan också exportera SIE för alla aviseringar i en månad via månadsåtgärdsmenyn i listan.